OpenAI & 브로드컴 AI 반도체 계약, 챗gpt 관련주 주식
Q: 아빠! OpenAI는 뭐야?
A: 거의… AI계의 산타가 아닐까?
안녕하세요, 아들 눈높이에서 미국 주식을 쉽게 풀어 설명하는 한대디입니다.
OpenAI가 정말 전 세계를 누비며 영향력을 행사하고 있습니다.
최근 브로드컴은 이미 9월에 자체 AI 칩 계획을 발표한 것에 이어, OpenAI와 추가로 AI 가속기 및 이더넷 네트워킹 시스템을 공동 개발한다는 발표를 했습니다.
얼마 전에는 엔비디아, AMD와 손을 잡더니, 이제는 브로드컴까지!
도대체 OpenAI는 무엇을 꿈꾸는걸까요?
오늘 살펴볼 내용
1.AI 산업의 구조와 기업 관계
2.브로드컴(AVGO)과 OpenAI 계약의 의미
3.우리는 어떤 점에 주목해야 하나?
AI의 산업구조
기업간의 관계
그림만 봤을때는 복잡해 보이죠? AI산업이 신체라고 라고 생각해 보면?
OpenAI 관계도
신체 부위 – 역할
뇌 – GPU로 AI 학습
엔비디아, AMD
신경망 – 통신 네트워크 장비
브로드컴
근육 – 데이터 센터
코어위브, 아이렌
음식 – 전력 생산 기업
넥스트에라 에너지, 듀크 에너지
특수 영양제 – 더 많은 전력을 기대
오클로, 뉴스케일파워, Ge버노바
이런 여러기업들의 도움을 통해서,
챗gpt는 인터넷상에 있는 모든 지식을 끄집어내서!
인간처럼 보기 좋게 대답해주는 AI 모델로 나타는 것입니다.
Q: 특수 영양제는 뭐야?
A:AI가 에너지가 어마어마하게 많이 들어가니깐
전력을 대규모로 공급 할 수 있는 소형 원자로(SMR) 관련주들이 많이 오르고 있어.
브로드컴(AVGO)과 OpenAI의 계약
기업간의 관계
브로드컴과 OpenAI의 계약 핵심 내용은 브로드컴이 ASIC 반도체를 제작하는 것입니다.
ASIC이란?
주문 반도체 칩을 말함
OpenAI에서 원하는 기능과 방향대로 맞춤형 AI 반도체를 만들 수 있음
계약의 의미
브로드컴이 엔비디아 GPU를 대체할수 있지 않을까?
10GW 규모 컴퓨팅 반도체칩 제공 (최소 100억 달러)
엔비디아의 GPU는 두루두루 쓸 수 있는 범용 GPU이지만,
이렇게 기업들이 맞춤형 ASIC 반도체를 만들면 전기도 적게 들고, 기능에 최적화 되어 더욱 저렴한 비용으로 AI를 학습하고 운영할 수 있습니다.
Q: 그럼 엔비디아 GPU를 안 쓰고 브로드컴 ASIC을 쓰면 되는 거 아니야?
A: 아니야. 사실 다 필요하긴 해.
하지만 과거 95% 이상 엔비디아에 의존했다면,
이제는 브로드컴 같은 새로운 파트너에게도 기회가 생기지 않을까 하는 마음인 거지.
그만큼 엔비디아가 AI 시장에서 압도적인 건 맞지만, 독점 구도가 깨지기 시작했다는 점이 중요한 거야.
OpenAI의 기업 제휴가 미치는 영향
OpenAI 제휴 발표 직후! 기업들의 주가 변동!
오라클 : +43%
AMD: +40%
브로드컴: +10%
OpenAI와의 AI 인프라 제휴가 얼마나 영향력 있는지 보여주고 있습니다.
Q: 그렇게 가치있는 계약들이야?
A: 응.. 확실히 상당히 의미있는 계약들이야.
앞으로 몇년간은 매출 걱정 안해도 될 정도로… 그리고 AI는 OpenAI만 있는게 아니잖아.
챗gpt 관련주의 확장
자산운용 1위
OpenAI 관련주는? 거의 모든 산업이지 않을까 싶습니다.
이제 챗gpt를 통해 배달을 주문하고, 월마트에서 장을 보고, 스포티파이로 음악을 듣고, 우버에서 택시를 부르는 것이 가능하다고 합니다.
굳이 이렇게까지 해야 하나 생각할 수도 있지만,
이런 다양한 변화의 중심에 AI가 거의 모든 영역에서 영향력을 행사하고 있다는 사실이 중요합니다.
Q: 지피티 주식사면되는거 아니야?
A: 아직 상장을 안했어.
우리는 어떤 점에 주목해야하나?
Q: 어느 회사가 AI 1위가 될거 같아?
A: 누가 1등인지는 중요하지않아! 더 크게 봐야해!
지금도 제미나이, 챗gpt, 클로드, 그록 등 다양한 AI 모델이 취향에 따라 나뉩니다.
하지만 투자자 관점에서 봤을 때, 어떤 AI 모델이 킬러 애플리케이션이 되어 모든 수익을 독식할지 예측해 보는 것도 중요합니나.
개인적인 관점일 뿐,
투자 추천이 아님을 공지합니다.
OpenAI & 브로드컴 AI 반도체 계약 체결! 챗gpt 관련주 주식
