“LG전자” AI 데이터센터 냉각 시스템 관련주라는데…
저도 처음엔 반도체만 사면 끝인줄 알았거든요.
근데 엔비디아 GB200 한 대가 뿜는 열이
헤어드라이기 50대 수준이라고 합니다.
“이 열, 뭘로 식히나요?”
1분안으로 정리합니다.
LG전자 주가
출처: 구글 파이낸스
출처: 구글 파이낸스
1년 전 대비:
LG전자 주가: +242.11%
버티브 홀딩스 주가: +248.63%
미국, 한국 대표 냉각 관련주 흐름 비교해봤습니다.
“LG전자가 날아가는 이유가… 전장이랑 가전 본업이 받쳐주는 데다,
데이터센터 냉각이랑 로봇 같은 신사업 기대감까지 붙은 거거든요.”
AI 데이터센터, 열 식히는게 중요!
출처: 한국경제, 엔비디아 GTC 2026
엔비디아가 작년에 발표한게 있습니다.
랙(서버 한 칸) 하나당 발열 100kW 시대.
엔비디아가 차세대 플랫폼 베라 루빈을 공개하면서 서버 랙당 발열량
100킬로와트(kW) 시대가 열렸다는 거에요.
100kW가 어느 정도냐?
드라이기 50대 동시에 켜놓은 수준입니다.
그런데 이게 랙 한 칸 발열이에요.
데이터센터 한 동에 랙이 수천 개 들어가구요.
이게 공기로 식혀질까요?
“그래서 사람들이 갑자기 ‘액랭, 액랭’ 외치는 거거든요. 표로 보면 답 나옵니다.”
Q: 공랭? 액랭?이 뭐야
공기로 식히느냐~ 액체로 식히느냐~ 차이인데.. 기술은 좀 복잡해도 물로 식히는게 더빠르겠지?
공랭 vs 액랭
출처:
공랭식 → 선풍기로 식히기
액랭식 → 얼음물에 담그기
구분
공랭식
액랭식
방식
차가운 공기 순환
냉각액 직접 접촉
효율
1배 (기준)
최대 1,000배
전력
많이 먹음
약 30% 절감
AI 서버
한계 도달
사실상 표준
얼음물에 담그는 거보다 더 빠르게 열 식히는 방법, 있을까요?
없죠.
그게 그렇게 간단하지가 않아.
AI 서버는 60도 넘으면 자동으로 속도 줄여버리거든요.
100억짜리 GPU가 반쪽짜리로 일하는 거죠.
시장은 얼마나 커지는데?
출처: 시장조사기관 (Research and Markets 등)
2024년 11억 달러 → 2037년 897억 달러
연평균 성장률 +40% 입니다!!!!
근데 솔직히 말씀드리면요.
아직 걸음마 단계에요.
전체 데이터센터 냉각 시장에서 액침냉각이 차지하는 비중[1]은 아직 한 자릿수 수준이거든요.
지금 공랭이 대세이고, 액랭은 이제 막 깔리기 시작한 거에요.
“이게 메모리 반도체 다음 자리 차지할 수 있으려나…”
메모리 놓쳤는데.. 한번 승부 걸어봐야하나 ㅠ
Q: 그렇게 전망 좋으면 들어가~
물린거나 해결하자~!~!~!~!
미국 관련주
출처:버티브 홀딩스 (VRT) iR
버티브 홀딩스 (VRT)
AI 서버 열 식히는 장비 만들어요. (데이터센터의 에어컨 회사)
열관리 글로벌 점유율 1위 + 엔비디아 공식 파트너.
작년 매출 15조, 1년새 +27.7% 성장.
1년만에 3배 됐고, 지난달 S&P500[2] 편입까죠.
나는 괜찮다고 생각해… 반도체에 쏠린 돈이 좀 돌지 않을까…라고 기도중!
한국 관련주
출처:GST IR
LG전자 (066570)
가전회사인줄 알았는데, 데이터센터 냉각도 하거든요. (칠러 10년 경력)
액랭(CDU)은 이미 본격 공급, 액침냉각은 美 GRC + SK엔무브와 협업.
데이터센터 냉각 사업 YoY 3배 성장, 칠러 매출 1조 조기 달성 전망.
회사 가이던스: 2026년 16억$ → 2030년 127억$ (8배 성장)
※액침냉각: 뜨거운 서버를 특수 기름에 통째로 담가서 식히는 기술이에요.
냉각… 이라는 사업이 살짝만 묻어도 관련주로 묶이거든요.
각 기업 실적발표 보면서요.
냉각 사업이 전체 매출에서 얼마 차지하는지,
그게 진짜 성장하고 있는지 직접 확인하셔야 합니다.
테마만 보고 들어가면… 보기좋게 물려요.
오늘의 한마디
GPU[3] → HBM[4] → SSD → 광통신 → CPU → 냉각…
이쯤되면 데이터센터에 들어가는 모든 게 돌아가며 주가 오르거같습니다.
물린 거 좀 회복되면, 나스닥[5]100에 다 넣고 돌아가는 뻠삥 조금씩이라도 맛봐야겠습니다.
다음 주인공이 누군지 몰라도, 나스닥100 안엔 들어와 있으니까요!!!!
“30만원 막히나…” 삼성전자 주가 ‘이거’ 때문에 하락한다는데…
마이크론 테크놀로지 -8% 빠졌습니다. 월요일 삼성전자, SK하이닉스 어떻게 될죠… 모두가 숨죽여 주말…
본 글은 정보 제공 목적이며 투자 권유가 아닙니다. 투자 판단과 책임은 본인에게 있습니다.
각주
- 비중 — ETF나 포트폴리오 전체 자산 중 특정 종목이 차지하는 비율. 비중 25%라면 100만 원 중 25만 원이 해당 종목에 들어간다. ↩
- S&P500 — 미국 대형주 500개로 구성된 대표 지수. 미국 주식시장 전반의 흐름을 보여준다. ↩
- GPU — Graphics Processing Unit. AI 학습·추론에 핵심적인 병렬연산 칩. 엔비디아가 시장을 주도. ↩
- HBM — High Bandwidth Memory. AI 반도체에 쓰이는 초고속·고용량 메모리. SK하이닉스·삼성전자가 주요 공급자. ↩
- 나스닥 — 미국 나스닥 거래소에 상장된 약 3,000개 기업의 주가 평균을 나타내는 지표. 기술주 비중이 높다. ↩
