“25% 더오른다.” 엔비디아 주가 중국에서 ‘이거’ 챙겨야된다는데..
요즘에 메모리에 관심이 쏠려서..
진짜 대장을 몰라봤습니다.
GPU[1] > HBM[2] > SSD > HDD >CPU
이제 한바퀴 돌았으니깐 다시 GPU로?
1분안으로 정리합니다.
엔비디아 주가
출처: 구글 파이낸스
출처: 구글 파이낸스
“AI 데이터센터에 들어가는 GPU를 만드는 회사”
엔비디아(NVDA) 주가
올초 대비: +26.40%
1년 전 대비: +74.18%
5년 전 대비: 1555.48%
상장[3] 대비: +589,250% 상승했는데, 얼마나 오른걸까요?
1,000만원 → 589억
100만원 → 58억
10만원 → 5억
1만원 → 5,892만원
그동안 왜 잠잠했나?
엔비디아는 지난 몇 년간 미친듯이 올랐거든요.
오르고는 있었지만… 그마저도 쉬는거 같이 보였습니다.
메모리주가 열심히 따라오고 있었던 겁니다.
엔비디아 GPU가 중요한 이유
출처: Figma Q1 2026 IR
AI 학습은 GPU가 다 합니다.
챗GPT, 클로드, 제미나이→ 엔비디아 GPU로 학습
구글이 자체 TPU를 만든다고 하지만, 엔비디아 GPU랑 같이 쓰는 개념이구요.
아직도 수요가 공급을 한참 넘어선 지 오래입니다.
출처: 엔비디아 IR
엔비디아 판매제품
H100 : 약 4,000만원
B200 : 약 5,000~7,000만원
GB200 시스템 약 4억원 (한 랙)
데이터센터 하나 채우려면 GPU 수만 대가 필요한데요.
아마존, 구글, 메타, MS, 테슬라, 오라클…
글로벌 빅테크들이 작년에 엔비디아 GPU 사는데만 수십조원씩 썼어요.
결국 우리가 내는 구독료가 엔비디아한테 가는 겁니다.
빅테크기업들의 주머니를 엔비디아가 탈탈 털어간다는 얘기야.
젠슨황, 지금 중국에서 무슨 딜?
출처: Figma Q1 2026 IR
처음엔 명단에 없었거든요.
근데 주인공이라 막판에 추가됐습니다.
목적은 하나.
중국 AI칩 수출 재개.
→ 중국 시장 500억 달러
→ 엔비디아 매출 2,159억 달러였는데, 거기에 매년 500억씩 추가로 붙음
매수 투자자: “25% 매출 오르는거잖아? 들어가즈아!!!!”
투자자들이 많아지면서 주가가 오르고 있는겁니다.
분석가들은 “이번에 바로는 어렵다”는 분위기야. 근데 황이 거기 가 있는 것 자체가 신호긴 해.
GPU는 단순한 상품이 아니거든요.
전쟁에도 쓰이는 국가 안보 영역이라, 쉽게 풀리진 않습니다.
다만, 이렇게 제재 받으면서도 엄청난 성과 내고 있다는 게 진짜 대단한 거구요.
엔비디아 GPU, 왜 못 바꿀까
출처:AST 스페이스 모바일 iR
CUDA 생태계
엔비디아 GPU 전용 소프트웨어입니다.
윈도우 OS 같은 거예요. 한 번 익숙해지면 못 바꿉니다.
전 세계 AI 개발자가 15년째 이걸로 일하고 있어요.
15년 노하우
챗GPT, 클로드, 제미나이 다 엔비디아 GPU로 학습됐어요.
다른 칩으로 갈아타려면 코드를 처음부터 다시 짜야 합니다.
통째로 팔기
GPU만 파는 게 아닙니다.
CPU + GPU + 연결장치(NVLink) + 소프트웨어
모든게 맞물려서 돌아갑니다.
GPU 성능은 따라올 수 있어요.
근데 15년 동안 쌓아놓은 인프라는 쉽지않아.
그래서 아직도 데이터센터 GPU 점유율이 엔비디아 90% 인겁니다.
오늘의 한마디
한동안 메모리, CPU, HDD에 관심이 쏠리면서
정작 엔비디아 형님이 주춤해보였는데…
다시 모든 투자금을 빨아들이기 시작했습니다.
AI가 앞으로 얼마나 더 성장할 수 있을죠…
그 끝이 있기나 할런지 정말 궁금합니다.
“오클로 실적발표” SMR 관련주 엔비디아도 줄 섰다는데…
“SMR 소형원자로… 이름만 들어도 어려울거 같고, 먼~~~ 미래 이야기 같고 그렇습니다…만! 이번…
본 글은 정보 제공 목적이며 투자 권유가 아닙니다. 투자 판단과 책임은 본인에게 있습니다.
